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未來20年中國工業云聯網的發展有望帶來3萬億美元以上的GDP增量。《中國制造2025》，即“中國版工業4.0”，將成為未來貫穿行業全局發展的又一投資主線。“中國制造2025”，將是未來10年最強音。“云聯網＋”傳統工業的融合有望成為中國新一輪制造發展的制高點，并驅動中國制造向中國智造加速轉變。
中國制造2025，未來10年最強音
“中國制造2025”即中國版工業4.0，是中國為實現“從制造業大國向強國轉變，縮短在高端領域與國際差距”的“三個10年”戰略中的第一步，其主線是信息化與工業化的深度融合，云聯網傳統工業的融合有望成為中國新一輪制造發展的制高點，并驅動中國制造向中國智造加速轉變。
不同于之前的產業規劃戰略，“中國制造2025”是我國第一次從國家戰略層面為建設制造強國而制定的一個長期戰略性規劃。目前我國已成為全球第一制造大國，據工信部統計數據顯示，2013年，中國裝備制造業產值規模突破20萬億元，占全球比重超三分之一;機床產量95.9萬臺，占全球比重38%。在巨大的制造業體量規模背后，則是我國制造業技術品質工藝的相對落后與嚴重的產能過剩，我國制造業一直以來“大而不強”的現狀急需改變。另一方面，全球范圍內新興的云聯網信息技術向各領域的滲透，正不斷加速新的變革的產生，近年來中國在云聯網領域的快速發展所取得的一些局部優勢，有望成為制造業變革的助推器。
據GE預測，應用工業云聯網(美國版工業4.0)后，企業效率將提高約20%，成本下降約20%，節能減排下降近10%;未來工業云聯網有望影響46%(約32.3萬億美元)的全球經濟。據工信部和相關權威機構估計，未來20年中國工業云聯網的發展有望帶來3萬億美元以上的GDP增量。
云聯網＋智能制造的三重奏
近期，政府“云聯網＋”行動計劃和“智能專項”實施方案的提出，明確了“中國制造2025”未來的兩個主攻方向，一是全面提升制造業的綠色數字化智能化水平;二是著力推進云聯網、云平臺、大數據等信息技術在制造業中的應用。智能制造和“云聯網＋”將成為“中國制造2025”戰車的雙輪驅動，數字化和綠色制造將構成中國制造2025樂章的動聽音符。“中國制造2025”內生外延的圖景可勾勒為以下3個維度的變革：1)產業鏈條的革新—綠色數字化智能化—環;2)產業閉環的融合—信息云網無縫銜接—鏈;3)產業生態的集合——一站式服務型平臺—圈。
江潮涌動下的四葉風帆
“中國制造2025”的大幕即將開啟，展望未來10年，制造業的變革由近及遠將依次是“點、線、面”的重構——以嵌入式、傳感器、RFID組成的網絡智造基礎單元將率先普及，以PLM、ERP、MES為核心的工廠流程管理軟件將加速滲透，以云聯網物流-回收、一站式服務為代表的工業網絡平臺將逐步完備。在未來的產業變革梯次中，我們建議優先把握以下4個領域的投資機會：工業云聯網、數控機床、工業機器人、綠色制造。工業軟件構建企業數字化平臺的根基;數控機床能實現高品質少量多樣的定制化生產;工業機器人能實現由制造到智造的質變;綠色制造打造集研發、供應、生產、營銷、回收及物流于一體的綠色價值鏈。
“中國制造2025”的核心要義，是提升制造業的智能化程度，從而實現中國制造的由大變強。2013年中國萬名工人的機器人擁有量是25臺，全球平均水平是58臺(見圖1)。工信部規劃到2020年中國萬名工人的機器人擁有量達100臺以上，工業機器人市場有望在未來6年成長近3倍，潛在增量空間巨大。
2000年以來，我國汽車行業新線的不斷投產及電子行業固定投資增速的持續居于高位，帶動我國工業機器人市場規模迅速提升，2008~2013年年均復合增長達36%。據IFR統計，2013年我國取代日本成為全球第一大工業機器人市場;2014年，國內工業機器人銷量約5.6萬臺，同比增長54%，占全球銷量的近四分之一。據IFR預計，到2017年中國工業機器人保有量將達40萬臺，2014年底達18萬臺，也即意味著未來3年存有22萬臺的增量空間。目前全球工業機器人的均價在30萬元，考慮到價格的下行趨勢，按未來均價25萬元計，2015~2017年我國工業機器人本體的市場規模近550億元，機器人系統的市場規模達1650億元(系統集成包含軟件的價栺一般是本體的3倍)，機器人市場總容量近2200億元。
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